Wenn Du einen fileee PROFESSIONAL oder ENTERPRISE Tarif hast kannst Du unser Multi-Export-Feature nutzen und so mehrere Dokumente gleichzeitig exportieren. So kannst Du beispielsweise checken, ob alle relevanten Dokumente bereits exportiert wurden, oder Du kannst beispielsweise einmal im Monat alle Dokumente exportieren, anstatt jeden Beleg einzeln nach dem Import an Deine Buchhaltungssoftware zu schicken. Natürlich musst Du vorher die relevante Buchhaltungssoftware mit Deinem fileee-Konto verknüpft haben und eventuelle Belegtypen anlegen.
Um mehrere Dokumente zu exportieren, gehst Du zu Deiner Dokumenten-Übersicht und wählst alle relevanten Dokumente aus. Anschließend klickst du auf die “…” neben den Aktionsfeldern oben und wählst die Exportschnittstelle aus.
Anschließend kannst Du entweder die durch Zuweisungsregeln automatisch festgelegten Belegtypen übernehmen oder diese für alle ausgewählten Dokumente überschreiben und aus dem Drop Down-Menü selbst einen Belegtyp für alle ausgewählten Dokumente festsetzen. Mit dem Klick auf “Exportieren” werden alle Dokumente exportiert und, sofern vorher in den Einstellungen ausgewählt, revisionssicher abgelegt.
Suchfilter nutzen im Multi-Export
Um den Export Deiner Dokumente an die Buchhaltungssoftware zu vereinfachen, kannst Du die Filterfunktion nutzen. So kannst Du beispielsweise alle Dokumente ab einem bestimmten Datum auswählen, wenn Du zum Beispiel nur ein Mal im Monat oder in der Woche buchhaltungsrelevante Dokumente exportieren willst.
Falls Du die automatische revisionssichere Ablage mit dem Export in den Einstellungen festgelegt hast, kannst Du aber auch zum Beispiel nach Art der Ablage filtern, um so nicht revisionssicher archivierte Dokumente angezeigt zu bekommen und diese nach Relevanz durchzugehen und zu exportieren. So wird kein wichtiges Dokument vergessen.
Natürlich kannst Du auch nach Dokumententyp filtern und beispielsweise alle Rechnungen auf einmal exportieren oder alle Dokumente mit einem bestimmten Tag.