fileee ermöglicht es Dir, ganz flexibel mit Deinem Steuerberater zusammen zu arbeiten. Eine ausführlichere Darstellung der verschiedenen Optionen findest Du in unserem Blog.
Generell hast Du mehrere Möglichkeiten, wie Du mit Deinem Steuerberater zusammen arbeiten kannst. Die einzelnen Vor- und Nachteile erklären wir Dir hier kurz. Wir empfehlen Dir ganz klar, Deine:n Steuerberater:in in Dein fileee Team einzuladen, ob mit oder ohne Bearbeitungsrechte hängt dabei ganz von Deiner individuellen Arbeitsweise ab.
Teile einen Space mit Deinem Steuerberater
- niedrige Schwelle, denn Dein Steuerberater braucht nicht zwangsläufig einen fileee-Account
- alle relevanten Dokumente werden in dem Space geteilt
- Steuerberater muss die Dokumente downloaden und selbst strukturieren und z.B. in DATEV hochladen
- Steuerberater kann keine Metadaten einsehen oder danach filtern
- das Teilen über einen Space ist ein sicherer Weg Dokumente zu teilen, ermöglicht allerdings kaum Optionen zur Zusammenarbeit abgesehen von Chat-Funktion für Rückfragen
Export an Buchhaltungssoftware über Schnittstellen zu DATEV & Co.
- Du exportierst alle relevanten Dokumente selbstständig über die Exportfunktion (ab PREMIUM) oder als Multi-Export oder automatisiert (beides ab PROFESSIONAL) an DATEV, Lexware Office, Agenda oder SevDesk
- Dein:e Steuerberater:in arbeitet nur in diesen Programmen mit Deinen Dokumenten
- keine Rückfragen möglich, Kommunikation also weiter per E-Mail-Ping-Pong
- kein Einblick in Deine Dokumentenstruktur
Steuerberater als Teammitglied mit Viewing-Rechten
- Teammitglieder können Deine Struktur in fileee (z.B. Tags) einsehen und Dokumente auch danach filtern, allerdings nicht eigenständig Tags hinzufügen oder Metadaten bearbeiten
- Dokumente gehören dem Team und Du behältst die Hoheit über Deine Belege
- Steuerberater kann Dokumente nicht exportieren - das müsstest Du entweder selbst übernehmen, mit Automations automatisieren oder Dein Steuerberater lädt sich die Dokumente herunter und importiert diese dann in DATEV & Co.
Steuerberater als Teammitglied mit Bearbeiter-Rechten
- Aufgaben können zugewiesen werden und mit Erinnerungen versehen werden
- Metadaten können bearbeitet und z.B. Tags hinzugefügt werden
- Steuerberater kann eigenständig Dokumente an Buchhaltungssoftware exportieren
- ermöglicht die umfangreichste und flexibelste Kollaboration mit Deiner Steuerkanzlei
fileee Tipp: Falls Dein:e Steuerberater:in mehrere Mandanten mit fileee hat, kann es sein, dass die E-Mail-Adresse bereits vergeben ist, weil Dein:e Steuerberater:in bereits Mitglied eines anderen Teams ist. Das könnt ihr einfach umgehen, indem Du mit einem Plus-Zeichen in der E-Mail-Adresse arbeitest: emailsteuerkanzlei+deinname@adresse.de.