Welche Auswahlmöglichkeiten für Automations gibt es?

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Wir erweitern die Auswahlmöglichkeiten für Auslöser, Bedingungen und Aktionen stetig. Sollte Dir eine Option fehlen, kannst Du Dich gerne an unseren Support wenden mit einem Vorschlag: support@fileee.com

Für Auslöser kannst Du aus folgenden Optionen wählen:

Automatisierung erstellen

  • Neue Dokumente

  • Bearbeitung von Dokumentseiten (Mehrfachauswahl möglich)

    • Seite entfernt; Dokument zusammengefügt

    • Dokument aufgeteilt

  • Bearbeitung von Metadaten

    • Titel

    • Kontakt (Absender / Empfänger: hinzugefügt/verändert/entfernt)

    • Datum

    • Typ des Dokuments

    • Notiz

  • Status der Archivierung (archiviert / Archivierung entfernt)

  • Revisionssichere Ablage (beliebig / 6 Jahre / 10 Jahre)

  • Export an Steuerintegration (Dokument exportiert / Export entfernt; erscheint nur, wenn Buchhaltungssoftware verknüpft wurde)

  • Verfallsdatum (Ablaufdatum gesetzt / entfernt)

  • Aufgabe (hinzugefügt/entfernt/bearbeitet/erledigt: Title enthält / Beschreibung enthält / Zugewiesene Person)

  • Tags

    • Tags hinzugefügt (Beliebig / Alle der Folgenden / Mindestens einer der Folgenden)

    • Tags entfernt (Beliebig / Alle der Folgenden / Mindestens einer der Folgenden)

  • Mit Space geteilt

    • zu Space hinzugefügt (Beliebiger Space / Mindestens einer der Folgenden)

    • aus einem Space entfernt (Beliebiger Space / Mindestens einer der Folgenden)

  • fileeeBox (zu beliebiger oder spezifischer fileeeBox hinzugefügt / entfernt)

  • Notiz (hinzugefügt/bearbeitet/entfernt)


Aus folgenden optionalen Bedingungen kannst Du eine oder mehrere auswählen:

  • Qualität der Analyse (Alle Daten gefunden, fehlende Daten, keine Daten gefunden; Mehrfachauswahl möglich)

  • Status der Archivierung (archiviert/Archivierung entfernt)

  • Verfallsdatum (Ablaufdatum: gesetzt/nicht gesetzt / Verfallsdatum im folgenden Bereich)

  • Revisionssichere Ablage

    • revisionssicher abgelegt (Ablagedauer: 6 Jahre / 10 Jahre / Gespeichert bis: Zeitraum auswählen)

    • nicht revisionssicher abgelegt

  • Export an Steuerintegration (Mehrfachauswahl möglich; erscheint nur, wenn Buchhaltungssoftware verknüpft wurde)

    • beliebiger Service

    • Lexware Office (falls verknüpft) → beliebiger Mandant oder spezifische Auswahl → Belegtyp beliebig oder spezifisch (Mehrfachauswahl möglich)

    • DATEV (falls verknüpft) → beliebiger Mandant oder spezifische Auswahl → Belegtyp beliebig oder spezifisch (Mehrfachauswahl möglich)

    • Agenda (falls verknüpft) → beliebiger Mandant oder spezifische Auswahl → Belegtyp beliebig oder spezifisch (Mehrfachauswahl möglich)

    • sevdesk (falls verknüpft) → beliebiger Mandant oder spezifische Auswahl → Belegtyp beliebig oder spezifisch (Mehrfachauswahl möglich)

  • Titel

    • Automatischer Titel (aktiv/nicht aktiv)

    • Titel enthält (Text definieren; Dokumente werden nach Titel mit Textinhalt durchsucht)

  • Kontakte (Absender/Empfänger; Mehrfachauswahl möglich)

  • Details und Typ des Dokuments

    • Typ des Dokuments entspricht (Rechnung/Kassenzettel/Ticket/Gehaltsabrechnung/etc.; Details pro Typ spezifizieren oder Mehrfachauswahl möglich)

    • Typ des Dokuments entspricht nicht (Rechnung/Kassenzettel/Ticket/Gehaltsabrechnung/etc.; Mehrfachauswahl möglich)

  • Geteilte Dokumente (nicht geteilt/von mir geteilt; Mehrfachauswahl möglich)

  • Tags

    • gesetzte Tags (Beliebig/Alle der Folgenden/Mindestens einer der Folgenden)

    • fehlende Tags (beliebig; für Dokumente ohne Tags)

  • fileeeBox (in beliebiger oder spezifischer fileeeBox/Dokument ohne fileeeBox)

  • Notiz

    • mit Notiz (Text definieren; Dokumente werden nach Notiz mit Textinhalt durchsucht)

    • ohne Notiz

  • Datum

    • Hochladedatum

    • Ausstellungsdatum (Datumsauswahl oder kein Datum gesetzt)

 

Folgende Aktionen kannst Du auswählen:

  • Archivierung (archiviert ein Dokument / entfernt Archivierung)

  • Revisionssichere Ablage (6 Jahre /10 Jahre)

  • Verfallsdatum

    • Ablaufdatum festlegen (relatives Datum zum Ausstellungsdatum/Hochladedatum/Datum der Aktionsausführung) oder fixes Datum

    • Ablaufdatum entfernen

  • Aufgabe (erstellt eine Aufgabe für Dokumente mit festlegbarem Titel, Beschreibung und Fälligkeitsdatum (festes Datum oder relativ zu Hochladedatum, Ausstellungsdatum oder Datum der Aktionsausführung) sowie Teammitglied

  • Tags

    • Tags hinzufügen

    • Alle Tags mit Folgenden ersetzen

    • Tags entfernen

  • In Space teilen

  • Notiz

  • Als bezahlt markieren

  • An Buchhaltungssoftware exportieren (Einfachauswahl; erscheint nur, wenn Buchhaltungssoftware verknüpft wurde)

    • DATEV (falls verknüpft) → Mandant auswählen → Belegtyp aus Belegtypmatching übernehmen oder überschreiben → Auswahl Belegtyp

    • Lexware Office (falls verknüpft) → Mandant auswählen → Belegtyp aus Belegtypmatching übernehmen oder überschreiben → Auswahl Belegtyp

    • Agenda (falls verknüpft) → Mandant auswählen → Belegtyp aus Belegtypmatching übernehmen oder überschreiben → Auswahl Belegtyp

    • sevdesk (falls verknüpft) → Mandant auswählen → Belegtyp aus Belegtypmatching übernehmen oder überschreiben → Auswahl Belegtyp