Wie verbinde ich Agenda?

Um Deinen fileee-Account mit einem Agenda-Account zu verbinden, gehe über den Reiter Verbundene Dienste > Buchhaltung. Hier kannst Du auf einen Blick sehen, wie viele Dienste Du bereits verknüpft hast und wie viele Verknüpfungen in Deinem Tarif noch enthalten sind.

Indem Du auf “Ein Konto verbinden” klickst, gelangst Du zur Agenda-Webseite. Hier meldest Du Dich mit Deinem Agenda-Account an. Anschließend gelangst Du zurück zu den Agenda-Einstellungen in fileee.

Wie auch bei den anderen Steuersoftware-Schnittstellen kannst Du hier auswählen, ob Du beim Export automatisch Dokumente revisionssicher für 6 oder 10 Jahre ablegen möchtest.

Um Belegtype automatisch mit den Agenda-Belegtypen zu matchen, musst Du Dich in Deinem Agenda Unternehmensportal (UNP) einloggen. Dort legst Du je verwendeten Belegtyp in fileee einen Belegordner an, indem du über "Partner anbinden" fileee auswählst.

Über den Button "Neue Verbindung herstellen" legst du Belegordner in Agenda an. Wenn Du in fileee dann einen neuen Belegtyp anlegst, musst Du die Ordner-URL aus dem Agenda-Belegordner dort hinterlegen. 

Anschließend kannst Du Bedingungen hinzufügen, sodass automatisch Dokumente diesem Belegtypen zugeordnet werden. Wie das funktioniert haben wir Dir hier zusammengefasst. 

Wie exportiere ich Dokumente an Agenda?

Mit den neuen Steuersoftware-Integrationen haben wir die UX verbessert - Du kannst jetzt direkt im Single Document View festlegen, an welche Steuersoftware Du ein Dokument exportieren möchtest. Das Logo der jeweiligen Software taucht im Single Document View auf, sodass Du mit nur einem Klick den richtigen Dienst auswählen kannst.

Du kannst beim Exportieren entweder den anhand Deiner Zuweisungsregeln festgelegten Belegtyp mit exportieren oder diesen Überschreiben, indem Du aus dem Drop Down-Menü einen anderen Belegtyp auswählst.

Hast Du die revisionssichere Ablage vorm Export in Deinen Einstellungen aktiviert, wird das Dokument automatisch revisionssicher abgelegt, nachdem Du auf “Abschicken” geklickt hast.

 

Hast Du einen fileee PROFESSIONAL Tarif, kannst Du über den Multi-Export mehrere Dokumente gleichzeitig an eine Steuerschnittstelle exportieren. Wie das funktioniert, erfährst Du hier.