Wie verbinde ich sevdesk?

Um Deinen fileee-Account mit einem sevdesk-Account zu verbinden, gehe über den Reiter Verbundene Dienste > Buchhaltung. Hier kannst Du auf einen Blick sehen, wie viele Dienste Du bereits verknüpft hast und wie viele Verknüpfungen in Deinem Tarif noch enthalten sind.

Nachdem Du auf "Ein Konto verbinden" klickst, erscheint die Info, dass du den API-Token benötigst, um den Account zu verbinden.

Den API-Token findest Du, wie erklärt, in den Benutzereinstellungen Deines sevDesk-Accounts unter. https://my.sevdesk.de/admin/userManagement

Kopiere Dir den Token und füge ihn in fileee ein, um Deinen sevdesk-Account mit Deinem fileee-Account zu verbinden.

Anschließend kannst Du Bedingungen hinzufügen, sodass automatisch Dokumente diesem Belegtypen zugeordnet werden. Außerdem kannst Du entscheiden, ob die Dokumente vor dem Export revisionssicher gespeichert werden, und falls ja, ob für 6 oder 10 Jahre, je nach Aufbewahrungsfrist.

Wie exportiere ich Dokumente an sevdesk?

Mit den neuen Steuersoftware-Integrationen haben wir die UX verbessert - Du kannst jetzt direkt im Single Document View festlegen, an welche Steuersoftware Du ein Dokument exportieren möchtest. Das Logo der jeweiligen Software taucht im Single Document View auf, sodass Du mit nur einem Klick den richtigen Dienst auswählen kannst.

Du kannst beim Exportieren entweder den anhand Deiner Zuweisungsregeln festgelegten Belegtyp mit exportieren oder diesen Überschreiben, indem Du aus dem Drop Down-Menü einen anderen Belegtyp auswählst.

Hast Du die revisionssichere Ablage vorm Export in Deinen Einstellungen aktiviert, wird das Dokument automatisch revisionssicher abgelegt, nachdem Du auf “Abschicken” geklickt hast.

 

Hast Du einen fileee PROFESSIONAL Tarif, kannst Du über den Multi-Export mehrere Dokumente gleichzeitig an eine Steuerschnittstelle exportieren. Wie das funktioniert, erfährst Du hier.