Du hast verschiedene Optionen, wie Du mit Deinem Steuerberater fileee nutzen kannst. Generell muss Dein:e Steuerberater:in nicht fileee nutzen, um an Deine Dokumente zu kommen, denn fileee ist zunächst einmal Deine All-in-One-Lösung für Deine Dokumente. Allerdings wird die Zusammenarbeit mit Deinem Steuerberater signifikant einfacher und effizienter, je mehr dieser mit fileee arbeitet.
Die verschiedenen Möglichkeiten haben wir Dir übrigens auch in unserem Blog vorgestellt: Wie nutze ich fileee optimal mit meinem Steuerberater?
So gelangen Deine Dokumente zu Deinem Steuerberater:
Dokumente exportieren und per Mail verschicken
Natürlich kannst Du Deine Dokumente einfach aus fileee herunterladen, diese werden als zip-Datei exportiert und Du könntest diesen an Deine:n Steuerberater:in per E-Mail verschicken. Von dieser Option raten wir Dir allerdings stark ab, da sie keinerlei Vorteile und nur Nachteile für Dich bringt. Denn einerseits ist die Kommunikation per E-Mail nicht verschlüsselt und somit unsicher. Außerdem kommen Deine Dokumente völlig unsortiert bei Deiner Steuerkanzlei an, sodass diese jede einzelne Datei öffnen muss und selbst die Dokumente sortieren. Das kann selbst bei Kleinunternehmen sehr viel Zeit kosten - und damit auch Geld.
Dokumente mit Steuerberater ohne Team teilen
Stattdessen kannst Du Deinen Steuerberater in einen Space einladen. Du könntest beispielsweise den Space “Steuer 2023” anlegen und dort alle relevanten Dokumente teilen. So hat Dein:e Steuerberater:in Zugriff auf alle relevanten Dokumente, kann allerdings weder Tags noch andere Metadaten sehen und Deine Dokumente auch nicht nach diesen durchsuchen oder filtern.
Dokumente mit Steuerberater als Teammitglied teilen
Wir empfehlen Dir, Deine:n Steuerberater:in zu Dir ins Team einzuladen. Wie das funktioniert, erfährst Du hier. So kannst Du mit Deinem Steuerberater alle relevanten Dokumente über Spaces teilen mit dem entscheidenden Vorteil, dass Dein:e Steuerberater:in Zugriff auf Deine Struktur in fileee hat, also beispielsweise Tags und andere Metadaten sehen und auch danach filtern kann. Je nachdem, ob Du Deine:n Steuerberater:in als Viewer oder Member in Dein Team hinzufügst, kann er oder sie auch mit Deinen Dokumenten arbeiten. Welche Vor- und Nachteile Du hast, wenn Dein:e Steuerberater:in Viewer oder Member ist, haben wir Dir hier zusammengefasst.