Um Deinen fileee-Account mit einem DATEV-Account zu verbinden, gehe über den Reiter Verbundene Dienste > Buchhaltung. Hier kannst Du auf einen Blick sehen, wie viele Dienste Du bereits verknüpft hast und wie viele Verknüpfungen in Deinem Tarif noch enthalten sind.
Indem Du auf “Ein Konto verbinden” klickst, gelangst Du zur Login-Seite. Hier hast Du die Wahl zwischen dem Login mit DATEV SmartCard / DATEV mIDentity, DATEV SmartLogin und DATEV Benutzerkonto. Nach erfolgreichem Login musst Du dem Datenaustausch zwischen fileee und DATEV zustimmen und wird dann zurück zu den Einstellungen für den DATEX-Export in fileee weitergeleitet. Solltest Du mehrere Organisationen in Deinem DATEV-Account verwalten, musst Du eine für den Export auswählen. Du kannst mehrere Organisationen mit Deinem fileee-Account nacheinander verbinden und für diese auch individuelle Einstellungen vornehmen. Bitte beachte, dass jedes Teammitglied, was an DATEV Dokumente exportieren soll, selbst eine Verbindung herstellen muss.
Beim Export an DATEV ist die revisionssichere Ablage verpflichtend. Deswegen kannst Du hier in den Einstellungen lediglich auswählen, ob Du Dokumente für 6 oder 10 Jahre ablegen möchtest.
Nach der Verknüpfung mit Deinem DATEV-Konto werden die dort hinterlegten Belegtypen automatisch mit fileee synchronisiert und tauchen in Deinen Einstellungen auf.
Anschließend kannst Du Bedingungen hinzufügen, sodass automatisch Dokumente diesem Belegtypen zugeordnet werden. Wie das funktioniert haben wir Dir hier zusammengefasst.
Wie exportiere ich Dokumente an DATEV?
Mit den neuen Steuersoftware-Integrationen haben wir die UX verbessert - Du kannst jetzt direkt im Single Document View festlegen, an welche Buchhaltungssoftware Du ein Dokument exportieren möchtest. Das Logo der jeweiligen Software taucht im Single Document View auf, sodass Du mit nur einem Klick den richtigen Dienst auswählen kannst.
Du kannst beim Exportieren entweder den anhand Deiner Zuweisungsregeln festgelegten Belegtyp mit exportieren oder diesen Überschreiben, indem Du aus dem Drop Down-Menü einen anderen Belegtyp auswählst.
Hast Du einen fileee PROFESSIONAL Tarif, kannst Du über den Multi-Export mehrere Dokumente gleichzeitig an eine Steuerschnittstelle exportieren. Wie das funktioniert, erfährst Du hier.